По мотивам пьесы Александра Цыпкина рассказывается история Павла, который, накануне Нового года, случайно берет чужое пальто и обнаруживает в нем драгоценное украшение. Когда он возвращается домой, понимает, что письмо его шестилетней дочери Деду Морозу осталось в кармане утерянного пальто. Отец и мать решают выяснить, что именно загадала Варя, но маленькая девочка боится рассказывать свою мечту, опасаясь, что это помешает ей. Родителям предстоит отправиться в поисках письма в огромный город Москву, чтобы сохранить веру своей дочери в чудеса и вернуть найденный подарок. В этом волнующем приключении родители сталкиваются с различными испытаниями, пытаясь сохранить детскую веру в чудо и сделать праздник незабываемым.