Жили-были себе старик и старуха и были у них две дочки: Настенька – дочка старика, и Марфушка – старухи. Настенька была очень хорошей, очаровательной и доброй девушкой. А вот Марфушка была злой и очень ленивой. Когда любимый папочка Настеньки умер, коварная мачеха начала заставлять ее работать, не давая ни капельки отдохнуть. Бедная девушка работала и днем и ночью на злую мачеху. В один прекрасный день мачеха захотела избавиться от нелюбимой падчерицы и отправила ее замерзать в холодную стужу, прямо в зимний лес. Она-то думала, что девушка замерзнет в глухом лесу. Однако для нашей главной героини все обернулось хорошо, ведь в этом же лесу жил молодой парень по имени Иван. Он влюбился в прекрасную девушку, вот только был он хвастуном, поэтому лесной колдун превратил его в медведя. Настеньке и Ивану предстояло пройти сквозь множество испытаний, прежде чем соединить свои жизненные пути. А помог им в этом добрый волшебник - дедушка Морозко…