Когда у десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — странная и ворчливая, но невероятно обаятельная, он быстро осознаёт, что она не такая, как все. Она — няня под прикрытием, а на самом деле — Яга, легендарная волшебница, потерявшая свою ступу и спрятавшаяся среди людей. Теперь только Петя может помочь ей вернуть магические силы, а Яга — научить мальчика летать, не только на ступе, но и в жизни.