Основанный на сказке румынского классика XIX века Иона Крянгэ «Белый арап», фильм переносит зрителя в мир юного королевича — младшего сына монарха, лишённого отцовской силы и отваги. За это король часто укоряет его, считая недостойным наследником. Однажды, задремав на троне, юноша погружается в волшебный сон, где оживают события знакомой с детства сказки. На пути к царству Зеленого царя он оказывается в центре невероятных приключений: встречает коварного врага по прозвищу «Безбородый», сражается с чудовищами и преодолевает испытания, требующие мужества и решимости. Победив всех противников, королевич завоёвывает право на руку прекрасной царевны. Но пробуждение возвращает его в суровую реальность — к гневному голосу отца, который вновь напоминает о слабости сына…