В продолжении истории получеловек полупума Караг вновь возвращается в секретную школу для подростков оборотней, где начинается новый учебный год, полный приключений и испытаний. Он не только продолжает обучение в Clearwater High, но и глубоко тоскует по своей семье, мечтая о встрече с родными, которых давно не видел. Когда его бывший наставник и заклятый противник Эндрю Миллинг предлагает ему сделку — дать ложные показания на Совете академии в обмен на обещанную встречу с семьёй — Караг соглашается, не подозревая о мотивах Миллинга и его планах относительно судьбы школы. Ситуация осложняется, когда становится ясно, что школа и окружающий её лес находятся под угрозой из за политических манёвров Миллинга, который использует свой авторитет и влияние для собственных целей. Караг и его верные друзья — весёлая белка Холли, отважная волчица Тикаани и надёжный бизон Брендон — оказываются втянуты в борьбу за будущее Woodwalkers и безопасность их мира. Им предстоит собрать доказательства, раскрыть истинные планы Миллинга и защитить школу, сталкиваясь с опасностями, предательствами и неожиданными союзами, включая тех, кому не всегда можно доверять.