Билли - тринадцатилетний мальчик, который вместе со своим отцом попадает в автомобильную катастрофу. В результате, отец погибает, а мальчику суждено носить металлический браслет на ноге. Одноклассники Билли постоянно его дразнят. Он с матерью переезжает в другой город, но и здесь он себя чувствует чужим и одиноким. Пока мальчик не подружился с жеребенком по имени Нико. Он был очень странным, так как на лбу у него рос маленький рог, и сам жеребенок креп не по дням, а по часам.