Санта, в это время, который отработал на собственном посту порядка двухсот лет, собирался уходить на пенсионный отдых, ему также нужна была замена. Нужно ли объяснять, что эти двое нашли друг в дружке при заочном знакомстве именно то, что разыскивали. Но сможет ли Люси повстречаться с полноценным Санта-Клаусом? И что значимее, готов ли дедушка Санта к такому выбору преемницы, а именно тетки с кожей черного цвета и сомнительными манерами?