Знаменитому фокуснику Замбони принадлежит огромный особняк, расположенный в маленьком городке. Ведёт он уединённый и даже порой затворнический образ жизни. Ягуар чёрного окраса по кличке Шэдоу – его единственный друг. А сам особняк переполнен загадками и тайнами. Местные жители немного боятся фокусника, присваивая ему звание колдуна. Но однажды в дом проникает ребёнок – сирота Макс вместе с друзьями, где их ждёт знакомство с магом…