Первая полнометражная картина знаменитого режиссера Сергея Параджанова, в основе которой лежит одноименная сказка Емелиана Букова. Как-то раз молдавскому пастушонку Андриешу сказочный богатырь Вайнован подарил волшебную свирель. И теперь главный герой, мечтающий стать настоящим витязем, борется со злым магом черных Вихрем, люто ненавидящим все живое на земле…