Музыкальная кинокомедия для детей по повести А. С. Некрасова «Приключения капитана Врунгеля». На уроке пионер Вася Лопотухин должен был писать сочинение «Как я провел лето», он честно приготовил тетрадь, но мысли унесли его далеко-далеко в открытое море, где он вместе с Ломом и капитаном Врунгелем на знаменитой яхте «Беда». Там, в Васиных мечтах на их долю выпало много увлекательнейших приключений. Бури и шторма, борьба с пиратами и известным гангстером Свирепым Гарри. Время от времени он отправлял записки с места событий Кате Малаховой, однокласснице, которая их принимала за выдумки…