Капризная и избалованная принцесса Каролина отвергает всех женихов, которые приходят просить ее руки и сердце. И только влюбленный в девушку король Каспаре, переодевшийся бедняком, решает покорить ее сердце прекрасной музыкой волшебной прялки…