Солдат соглашается приобрести только табакерку, но требует, чтобы Царь написал расписку. Иван отправляется на войну, но обнаруживает, что рядом с ним следует Горе. Но Иван не расстраивается и все равно идет в поход. Горе понимает, что ему здесь нечего делать, и начинает учить Ивана, как лучше от него избавиться. Однако Иван не хочет делать это при помощи обмана и решает, как лучше проучить Царя другими методами…