Синбад направляется на землю Чарок, для того, чтобы попросить руки и сердца принцессы Фари у ее родного брата по имени Кассим. Он прибывает к берегу Чарок и узнает новость о том, что волшебница Зенобия заколдовала Кассима и превратила его в бабуина.