Дети целый день проводят на берегу Черного озера, где играют в необычную игру. У них проходит хитроумная война Конкистадоров с Индейцами. Конкистадоры учатся искусству устраивать засады и совершать неожиданные нападения. Индейцы решают, как сохранить тайну.