Мартину десять лет, он жил в Таллине, но переезжает в маленький городок. Здесь герой сталкивается с проблемами новой школы, местный хулиган Кевин задался целью портить жизнь новичку. Но заводит Мартин и друзей, ему нравится дочка директора школы, и ей тоже симпатичен новый ученик школы. Вскоре Мартин находит, как отомстить Кевину за все его проделки. Помогать герою будет необычный приятель – кот-выворотень.