Главный герой фильм Джон – молодой человек, который имеет заветную мечту, а кроме этого одаренность. Он не может жить без музыки разных направлений. Он мечтает стать музыкантом и реализовать свой талант. Однажды он познакомился с музыкальной группой. Во всех окрестностях это была наиболее экстравагантная группа, исполняющая поп-музыку. Участников группы не интересовали деньги и слава. Команда объединившихся музыкантов отдали должное таланту юноши и охотно пригласили его в собственную музыкальную группу. Однажды заветное желание Джона реализовалось и в его жизни начинается новый этап. Оказавшись в музыкальной группе, молодой человек узнает новых людей, но самое яркое впечатление вызвало знакомство с руководителем этой группы. Именно данный человек и является Фрэнком. Их знакомство произошло на улице в дождливую погоду. Это загадочный человек, который почти не говорит. Но, тем не менее, у Джона с Фрэнком завязываются крепкие дружеские отношения. Кроме этого, Фрэнк не хочет вообще снимать фальшивую голову.Режиссеру этой кинокартины удалось сделать оригинальное смешение детектива, драмы и комедии. В результате был создан арт-хаус высокого качества. В процессе просмотра кинокартины у телезрителей наблюдает смешение эмоций и чувств.