Джефф с другом спасли Миранду, которая терпела издевательства своего бойфренда. Идти девушке некуда, поэтому спаситель Джеф решает дать ей приют. Но вскоре оказывается, что под красивой внешностью Миранды скрывается бесовская сущность. Она самая настоящая ведьма, покинувшая шабаш. Товарки Миранды считают, что она должна присутствовать на жертвоприношении. В ночь после зимнего солнцестояния героиня отправиться к своим, если ей не помогут избежать дальнейших контактов с ведьмами. И вот Джефф посвящен почти во все подробности проблемы Миранды, и он готов еще раз оказать ей помощь, не догадываясь, что ведьминские интриги уже действуют, а он замешан в игры темных сил…