Ученый-антрополог Гарри Боллард потерял невесту, убитую членами сатанинского культу. В потустороннее Болард никогда не верил и всячески старался разоблачить секты и сектантов. Однако зверская расправа над невестой и последующее наваждение словно отнимает у него разум. Гарри как в полусне бродит по ночным улицам мрачного города и ощущает присутствие рядом чего-то ужасного и необъяснимого. Постепенно герой начинает жить в страшном и непонятном мире. Есть у Гарри спутница – Бенни когда-то входила в число сатанистов культа «Черной ложи». Сейчас она как ангел-хранитель для Гарри и его путеводитель в таинственной демонической действительности, ставшей реальностью…