Макс Борнстейн давно наркоман, а зарабатывает он в порно-бизнесе, в качестве распространителя литературы и фильмов. Герой живет в 60-е, его клиентура по всему восточному побережью. Федеральные власти держат на крючке нелегала в порно-индустрии. Несмотря ни на что, главное для Макса Борнстейна: забота о его семье, где двое малышей, и жена ждет третьего. Супруга не знает источника доходов мужа.