Действие происходит в 1930-х в китайском городе Гуанчжоу. Жители бедного квартала обеспокоены отвратительным запахом, который распространяется из дверей и окон заброшенного здания бывшего борделя. Полицейские, прибывшие на вызов, обнаруживают в одном из пустующих помещений женский труп. Жертва была задушена. По данным судмедэкспертизы над телом надругался некрофил. Люди вспоминают, что пару недель назад старый дом снял некий господин Ли. Он переехал в бордель вместе с больной супругой. Никто не смог описать внешность незнакомца, так как мужчина всегда носил темные очки и шляпу с широкими полями, закрывающими лицо. Господин Жэнг, начальник городской полиции, лично расследует дело. Он отправляется в служебную командировку в соседний городок, где в доме терпимости тоже нашли труп женщины…