Полицейский Джон Дарк узнал, что инспектор Морт Шейд был убит во время исполнения служебных обязанностей. Прибыв на место преступления в надежде оказать помощь, Джон обнаружил Морта... Живого и невредимого! В течение нескольких последующих недель многие из тех преступников, на которых безуспешно охотились Джон и Морт, были убиты с невероятной жестокостью. Спустя некоторое время Джон обнаруживает, что его напарник ведёт себя крайне странно. Он понимает, что с Мортом произошла трансформация и в этих необъяснимых убийствах виновен именно он. Морт постепенно превращается в ужасного монстра...