В центре сюжета находится извечная война добра со злом. Дьявол поднимает против Бога восстание, и берет себе в помощники могущественных падших ангелов. Когда-то они были верными союзниками Господа, но жестоко предали его. Один из сильнейших падших предателей, архангел Гавриил, послан на Землю, чтобы внушать страх и нести разруху всему человечеству. Но Всевышний печется о жизни каждого смертного, и для того, чтобы противостоять мощи Гавриила, посылает на землю своего лучшего ангела. Однако вот в чем проблема – люди и сами в некотором роде зло, они склонны совершать плохие поступки и предавать других. Некоторые грехи, которые они совершили, настолько чудовищны, что не дают им возможности отправиться в лучший мир, на небеса…