Молодой солист Саша, желая скрыться на несколько дней от личных проблем, уговаривает приятеля - осветителя театра Федю Кулика отвезти его на рыбалку в глухое заповедное место. Друзья оказываются в заброшенной избе покойного деда Кулика, когда-то работавшего здесь егерем. Но тихое место встречает гостей недобрым знаком. К тому же лес вокруг настолько древний, что здесь еще обитает нечисть — например, Кикимора. И совсем не к добру Кикимора влюбляется в симпатичного и талантливого Сашу. Вскоре приятели понимают, что оказались на границе между миром живых и царством мертвых.