В одну из провинций Тайланда по служебным делам приезжает главный инспекор из Бангкока и просит у старшего лейтенанта помощи в поимке опасного мага по имени Итти, бывшего полицейского, который в своей работе черезчур увлекался пристрастием к тёмным силам Некромантии, которые в конце концов овладели им окончательно и бесповоротно (как именно они им овладели в целях цензуры не показано :)).