Мэриан приезжает в Шотландию с целью начать жизнь с чистого листа. Совсем недавно она потеряла супруга и переезд в новое место кажется ей хорошей возможностью отвлечься от горя и попытаться восстановить силы. Являясь детским терапевтом, она устраивается работать по профессии и вскоре приступает к помощи своим маленьким пациентам, чьи психологические проблемы нуждаются в срочном преодолении. Несмотря на то, что терапевт из фильма «Марионетка» всё ещё не может отойти от травмы, она с головой погружается в работу. Поначалу всё идёт по плану, а пациенты показывают хорошие результаты, постепенно избавляясь от своих трудностей. Но всё меняется, когда среди подопечных Мэриан появляется новый пациент Мэнни. Мальчик враждебно настроен по отношению к ней и заставляет её чувствовать себя растерянной, нервной и униженной. Пациент из фильма «Марионетка» пытается внушить Мэриан, что видит её будущее и может полностью его контролировать. Слова мальчика становятся особенно зловещими, когда рисунки, нарисованные им во время занятий, начинают воплощаться в жизнь, а терапевт становится их главной героиней. Между ними завязывается смертельная игра.