Поездка в мексиканский город Тихуану для совершения типичной сделки с наркотиками для главного героя Джонни, которого сыграл актер Эрик Бальфур, завершится предательством трех его самых лучших друзей. Личная этика находится под угрозой для того, чтобы выжить. Вещи были собраны, и парочка наркоторговцев отправляют Джонни, Мелиссу и Эндрю в иллюзорный мир. Что будет дальше с нашими героями? Путешествие в скором времени стает довольно напряженным, и будет проверять границы дружеских отношений, личной этики и любви. Кто из этих людей выживет?