Первая половина 20-го века, Китай. На фоне борьбы с суевериями, в небольшом уездном городке, в окрестностях так называемого Призрачного базара, происходит ужасающее убийство с обезглавливанием. Чуть позже, точно так же погибает влиятельный иностранец. Двое мастеров фэншуя берутся за расследование, так как по слухам убийца - огненный демон, забирающий головы своих жертв в ад...