Этот рассказ правдив, но существует небольшая поправка – шкатулка принадлежит обитателям потустороннего мира, а они, как известно, не празднуют нежности, для них высшие прекрасные чувства – пытки и истязания… Ворвавшись в наш мир, демоны-сенобиты разрывают Френка на части. В дом вскоре переезжает его брат с семьей и дочерью Керсти, пережив ужасные события, она единственная, кто уцелел.Во второй части Керсти оказывается в психической лечебнице под руководством доктора Чаннарда. Ее преследуют страшные сны о пережитых ужасах и, единственное, чего она жаждет – веры в ее слова о том, что матрац, место смерти ее мачехи, нужно сжечь, иначе она вернется. Доктор преследует странную цель – он единственный кто истинно верит девушке, забирает матрац и вместо того, чтобы уничтожить его, он воскрешает мачеху и вызывает сенобитов…