Действие фильма «Рассвет войны» разворачивается накануне Второй мировой войны. В центре истории оказывается эстонский разведчик, получающий задание выследить загадочного и неуловимого советского двойного агента, умудряющегося вести сложную шпионскую игру, не раскрывая себя. Европа опасается неминуемой войны. В некоторых странах уже делают пессимистичный прогноз, подготавливая оружие к грядущим сражениям. Мир находится в ожидании. Именно в этот момент эстонский агент обнаруживается мёртвым. Советский источник заявляет, что в их рядах есть крот. Поймать предателя поручено Феликсу Кангуру, одному из лучших эстонских шпионов. Он должен найти агента и вывести его на чистую воду. В это же время глобальные политические события из фильма «Рассвет войны» начинают разворачиваться с головокружительной скоростью. Феликс узнаёт, что Красная Армия готовит ряд секретных операций. И все они имеют прямое значение для Эстонии. Поэтому его миссия становится чрезвычайно важной для всей страны. Но Феликса также тяготит секрет, касающийся его возлюбленной Марии, занимающейся изучением истории искусств.