Студент Стэнфордского университета, специализирующийся на психиатрии, решает вернуться в свой родной город, чтобы начать практику гипнотерапии. Он вникает в глубины подсознания местных жителей, помогая им решать личные проблемы, и вскоре приобретает популярность как востребованный специалист. Однако его профессионализм оспаривается критиками и сомневающимися, и чтобы доказать свою компетентность, доктор Холтон берется за действительно сложный клинический случай.