Испанские учёные создают вещество, способное лишить человечество способности к деторождению. О его существовании узнаёт международная организация, и формула оказывается похищенной. На её след выходят два агента ЦРУ — Хуан Лун и Ричард Кэннон. Их задача — перехватить курьера во время передачи секретных данных, назначенной прямо на корриде. Но операция срывается: преступники ловко обводят разведчиков вокруг пальца, и формула отправляется в Гонконг. Лун и Кэннон продолжают охоту, однако ситуация осложняется — в борьбу за опасное средство вмешиваются агенты вьетнамской разведки, для которых контроль над рождаемостью всего мира столь же желанен.