В одном научно-исследовательском учреждении проводят исследования по пересадке органов зрения у животных. В планах талантливого руководителя, женщины-врача, произвести имплантацию глаз человеку. И такой случай однажды представляется. Что бы спасти молодого человека, который на пожаре теряет зрение, врач имплантирует ему глаза волка. Операция прошла успешно и парень вновь обретает зрение. Но впоследствии проявляются побочные эффекты; обострение слуха, отличное зрение в темноте, повышенное обоняние. Просыпаются инстинкты волка, окружающие восприятие полностью меняется. Раздраженный новыми способностями он убегает из исследовательского центра.