Экранизация рассказа Г.Ф. Лавкрафта. Основной конфликт основан на сюжете другого произведения Лавкрафта — haunter of the dark (в русском переводе он назван «Скиталец тьмы»). Итак, молодой художник с явной склонностью к аутизму попал в творческий кризис. Часами просиживает он перед чистым холстом неспособный нанести ни одного мазка. Ну, а дьявол, как известно, всегда найдет занятие праздным рукам. На голом энтузиазме, практически без спецэффектов режиссер-сценарист Роберт Каппеллетто создал нечто незаурядное - с блеском передал гнетущую атмосферу лавкрафтовского мира, который лишь хрупкая перегородка между человеческим сознанием и вселенной, населенной чудовищами.