Один работает на секретную службу ЦРУ, его противник специальный сотрудник КГБ. И третья - женщина, которая должна сделать выбор из этих двух агентов. А вокруг идут боевые действия в Нагорном Карабахе, и стремление политиков со всех сторон извлечь свою выгоду, из этой нестабильной ситуации в данном регионе.