Агент ФБР Рэй отправляется в резервацию, где ему предстоит заняться расследованием убийства. Подозреваемый – активный борец за права индейцев. Рэй знакомится с вождем племени, местным шерифом, и чем больше вникает в дело, тем отчетливее понимает, что подозреваемый обвиняется напрасно. Наконец, ему приходит в голову истина, что правительство Соединенных Штатов желает нейтрализовать строптивого свободолюбца руками Рэя, и в этот момент агент вспоминает, что в его жилах тоже течет индейская кровь.