Карлос Ортега крупнейший бизнесмен принимает решение покончить с беспределом гигантских тварей и направляется в штат Невады за поисками Эрла Бассета, того самого героя, которому удалось уничтожить несколько червей. Весельчак Грэди и вместе с Эрлом отправляются в Мексику, где подземельные твари выходят на поверхность и пожирают человечество. Как известно, поражение терпеть никто не любит, в особенности, гигантские и ожесточенные чудовища в которые проигрывают обыкновенным маленьким людишкам. Они надумали мстить и не впервой полностью уничтожить город. Однако лютые монстры уже предстают перед человечеством совершенно в ином обличье. Они уже не маленькие червячки, а чудовищные твари, способные трансформироваться в более проворных и опасных существ.