В Сан-Франциско проходит серия невероятно мощных взрывов, и детективу Рэю Нэттлсу поручено вести следствие по этому делу. Вскоре он выходит на жестокого террориста Алекса Свана, в планы которого входит разрушение всех крупных зданий в городе и неминуемая гибель тысяч ни в чем не повинных людей. Хитроумный Сван ведет с полицейскими игру, устраивая им разнообразные ловушки. Нэттлс не в силах в одиночку поймать неуловимого маньяка и обращается за помощью к опытному саперу. Объединившись, им удается отыскать подрывника, но на поверку он оказывается лишь безвольной марионеткой в руках более опасного и безумного злодея.