После того, как с помощью детектива Рассела Логана был пойман ритуальный убийца, наводивший ужас на округу, суд приговаривает преступника к смертной казни в Сан Квентине. Однако вскоре убийства ритуального характера стали вновь происходить в городе, и одновременно с ними Логана начинают беспокоить странные видения. Он обращается к экстрасенсам и вместе они обнаруживают, что жестоким убийцей является ученик Сатаны, способный перевоплощаться в других людей. Теперь перед детективом стоит практически невыполнимая задача – отыскать убийцу, который каждый раз превращается в разных людей…