Идет 1946 год. Недавно закончилась вторая мировая. Иоганн Губерман судом Соединенных Штатов признан германским шпионом и приговорен к двадцатилетнему заключению. У него есть дочь Алисия, которая однажды на вечеринке познакомилась с агентом ФБР по имени Дэвлин, который должен раскрыть заговор нацистов в Рио-де-Жанейро.