Джеймс Картер был успешным сотрудником, но только один раз допустив серьезную ошибку при аресте, переводится в другое место. Менее престижное и оплачиваемое - дорожная полиция. Тем временем друг Джеймса, инспектор Ли, отправляется на очень секретное задание. В город должен прибывать китайский посол, которого нужно сопроводить и обустроить, а главное - очень надежно охранять. С самого Китая и до Америки за мужчиной следует хвост, который должен помешать ему, привезти новости и повредить переговорам. Во время поездки посол был убит, а Ли должен поймать убийцу, чтобы предоставить его властям и помешать ему совершить свою миссию. Но убийца относится к одной из самых опасных мафий мира, и полицейский попадает в очевидную беду.