Сюжет картины происходит в 1943 году, в штате Вермонт. Главный герой – мальчик по имени Майорн, мать которого умирает во время тяжелых родов. Потрясенный горем, он убивает собственного новорожденного брата в колыбели… По прошествии многих лет уже пожилой Майрон Хэтч обнаруживает потрясающее внешнее сходство соседской молодой женщины с его матерью. Мужчина очарован столь точным сходством и невольно стремится видеть женщину как можно чаще, которая, между тем, ожидает ребенка…