Преследуя своего старого врага по имени Блюфельд, Джеймс Бонд попадает в Португалию, где без ума влюбляется в необычайной красоты девушку. Кроме прочих достоинств, девушка является дочкой короля преступного мира. Привлекая связи своего преступного свекра, ему становится известно о секретной лаборатории, которая выдается за частную клинику. В ней Блюфельд занимается разработкой нового смертоносного вируса.