События разворачиваются в 1940 году, в городе Сан-Франциско. Лу Пекинпа – частный детектив. Его обвиняют в убийстве своего верного партнера, а все потому, что жена убитого, некоторое время была любовницей Пекинпа. Расследование ведет лейтенант Ди Маджио вместе со своими соратниками, но тут вдруг в кабинете Лу появляется дама, назвавшаяся миссис Монтенегро, она ищет пропавшую дюжину дорогих бриллиантовых яиц.