Эмерсон уже давно работает секретным агентом, в его авторитете и компетенции раньше никто не мог сомневаться. Но теперь время изменилось, начальник Эмерсона уже не доверяет ему. Агент получает последнее свое задание: охранять шифровальщицу по имени Кэт, которая работает на ЦРУ. Кэт работает на секретной радиостанции в Неваде, среди пустыни и вечно палящего солнца. Эмерсон делает свое дело и даже не подозревает, что его боссы приготовили ему сюрприз: в самом конце операции он должен будет убить девушку. Кроме того, кажется, Эмерсон начинает влюбляться в Кэт, и та отвечает взаимностью…Когда Эмерсон узнает о последнем задании этой операции, он отказывается исполнять его. Но агент понимает: теперь начальство попытается избавиться не только от Кэт, но и от него. Эмерсон решает защищать девушку до самого конца. Удастся ли влюбленным выжить?