Он поведал об этой находке деревенскому судье, но когда они пришли на поле, то оказалось, что череп исчез каким-то таинственным образом. Судья не стал верить Ральфу и исключил возможность волшебства. В это время в деревню прибыл племянник крестьянина Питер. Вместе с ним прибыла и его невеста. Ночью девушка сильно кричит. Сбежавшись на ее крик, люди видят, что вместо руки у нее звериная лапа. Так девушка оказалась в психиатрической больнице, но в деревне начали происходить и более ужасные вещи. Все они как-то загадочно разворачиваются вокруг молодой особы по имени Эйнджел Блейк…