Опытный полицейский занимается расследованием исчезновений певиц из кабаре. Его благоразумная невеста решает помочь ему и, переодевшись в откровенную одежду, появляется в этом заведении. Она привлекает внимание доктора по имени Орлоф и его слепого помощника по имени Морфо. В замке, где не бывает человеческой души, злоумышленник Орлоф снимает кожные покровы с похищенных певичек, дабы вернуть красоту своей сестре по имени Мелисса.