Лоуренс Тэлбот возвращается в родную Англию в поместье своего отца Джона. После таинственного исчезновения родного брата Лоуренс начинает охоту на опасного убийцу, который вовсе не похож на человека. Он также знакомится с Гвен – очаровательной невестой его брата. Между ними возникает взаимная симпатия.В городе ходят слухи о том, что в окрестностях обитает страшное существо – оборотень. Оно охотится ночью и разрывает людей на куски. На такое чудовище и натыкается Лоуренс, после чего в его жизни происходят странные изменения, объяснить которые никто оказывается не в силах.