После развода, Лауре приходится устроиться оператором в «секс по телефону», чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Ее десятилетнему сыну Луке тяжело пережить разрыв родителей. на фоне переживаний по этому поводу у него начинает прогрессировать шизофреническое заболевание, заклбючающееся в раздвоении личности. Второй эпостасью мальчика стал Томми. А в это время от одного из клиентов матери, маньяка-педофила начинают поступать угрозы. Испуганная женщина старается спрятать сына…