Профессор Себастьян Кейн пытается вывести формулу невидимости. Ему удалось провести немало экспериментов над животными, и первые результаты смогли себя оправдать. Однако завершенным эксперимент считать нельзя до тех пор, пока не будет найдена новая формула «возврата» - невидимое творение должно снова вернуться в прежнюю форму, обрести кровь и плоть. В результате длительных поисков, Кейну удается разработать искомую формулу, и он успешно возвращает горилле исходные очертания. И как завершающий акцент – полный цикл действий необходимо провести над человеком. Как профессиональный ученый, Кейн обращается к своей экспериментальной группе с просьбой испытать полученную вакцину на себе.