Этот фильм ужасов является своеобразной предысторией к прошлогоднему хоррору «Заклятие», в начале которого была упомянута кукла Аннабель, как вместилище демонической силы. Теперь зритель увидит историю таинственной куклы, как все начиналось, как страшный демон вселился в куклу и, используя невинную детскую игрушку, наводил всепоглощающий ужас на всех, кто сталкивался с этой странной игрушкой. Действие ужастика начинается с того, что Джон Форм подарил своей жене чудесную винтажную куклу. Миа очень любила такие экземпляры, тем более это редкая кукла, да еще и в подвенечном платье. Однако радовалась подарку Миа недолго. Как-то ночью на их дом напали сатанисты и с особой жестокостью расправились с молодым семейством. Но их нападение не ограничилось кровавой расправой, они вызвали некую злобную сущность, которая способна нести погибель всем, кто с ней столкнется, а обителью для этой сущности была избрана старинная кукла.